三十年代中國, 雲南省邊境的原始森林中, 一個滿身長着黑毛的小毛孩到虎流浪. 浪迹天涯的劉郎巧遇毛孩, 視為 "奇珍", 把他賣落到雜耍場中, 又不忍心他被當作 "怪獸" 作弄. 他邂逅了草藥女郎野貓子, 巧設妙計, 救出毛孩, 却引起了幾幫人的追殺, 這些人中, 包括人販子, 土豪及外國的冒險家. 經歷了重重驚險, 劉郎, 野貓子才發現到小毛孩身上有個大秘密, 這秘密關係到一個價值連城的寶藏! 結果…… (內容簡介來自 VCD)