少女 Carlo 與男友阿寶郊遊時遭外星人擄去並在其身上作交配實驗, Carlo 回家後即誕下怪嬰 PK. Carlo 驚惶萬分, 與好友阿茜合力將 PK 棄於街上. PK 迅速長大, 四出尋找生母. Carlo 與茜往訪 UFO 學會會長 MOON 求助. PK 重遇 Carlo, 但 Carlo 不知 PK 乃其子, 捨 PK 而去. PK 傷心欲絕暈倒, MOON 帶其回家救治, 得知其身份, 與伙伴雲海對 PK 展開研究. PK 透過雲海與 MOON 溝通. MOON 安排 Carlo 與 PK 母子相認, PK 與眾人相處融洽並對 MOON 產生好感. PK 接收到父親訊息, 準備回自己星球, 眾人依依不捨. PK 遭研究人員捉去作研究並被解剖, MOON 等千辛萬苦將 PK 一截肢體帶到 PK 與外星父親相約地點, PK 父出現將 PK 還原, PK 與眾人道別隨父離去. 除 MOON 外, 其餘眾人皆被外星人洗腦, 將發生之事情忘記得一乾二淨