崆峒派甘瘤子勾結紅蓮寺方丈知圓, 姦淫擄掠, 無惡不作, 巡撫卜文正受命微服偵查. 瘤子欲招攬流落街頭賣藝的桂武, 把女兒聯珠許配給他. 崑崙派師祖呂宣良及弟子紅姑把瘤子底細告知武, 武不欲同流合污, 決與珠出走, 二人與甘家上下苦戰, 終成功逃脫, 改投崑崙派笑道人門下. 正身份遭紅蓮寺僧人發現, 性命垂危, 紅率武、 珠趕往營救, 破重重機關後火燒紅蓮寺. 笑道人與瘤子師兄哭道人對決, 天地變色, 哭大敗, 與瘤子遁走. (續下集)