唐三藏到西天取經途中, 為了逃避妖怪黑風大王和龍王三太子追捕, 來到五指山前, 遇上被壓在山下多年的孫悟空. 藏本著慈悲之心, 揭去符咒救出空. 空感恩, 拜藏為師, 護送他取經. 豈料, 三太子為啖藏肉求長生, 追趕到來. 空恃法力高強, 要把三太子殺掉. 藏不忍, 與空爭持不下, 幸觀音到來, 把三太子化成白馬, 伴二人上路, 並以金剛圈套於空頭上, 著空凡事服從師傅, 學習向善, 否則會遭懲罰. 此後, 藏、空憑著慈悲之心和超凡法力, 收拾好色的豬八戒, 以及與妖怪同流合污的沙悟淨, 同往西天. (內容簡介來自影像資料)