因乾隆背信棄義, 派兵攻打回疆. 陳家洛乃星夜入疆, 向木卓倫通報消息. 在天池, 陳家洛見到一個美如天仙的回族少女--香香公主. 她是木卓倫的小女兒, 她引領陳家洛往見父親. 兩人結伴而行且互相鍾情. 鼓樂陣陣, 篝火熊熊. 在回族青年擇偶的偎郎大會上, 香香公主翩翩起舞, 將偎郎錦帶套在陳家洛的頸上. 場內驚喜歡呼, 霍青桐却神色蒼涼, 有着難言之隱. 這時, 清軍使者來下戰書, 激起回部將士的同仇敵慨. 香香公主勇敢地充任信使, 在陳家洛的保護下, 直奔清軍大帳…… (內容簡介來自 LD)