番邦趙明邀請各大門派掌門往其家用膳，張無忌冒昧追問趙明手上之倚天劍從何而來，趙明支吾以對。原來該劍乃假冒，且有毒性。無忌往趙明找解藥，卻誤中趙明之陷阱，無忌施妙計逃脱。趙明雖被戲弄，但對無忌一往情深。後趙明喬裝成無忌向武當宣戰，戰前派人往武當暗算掌門張三丰，無忌潛入武當目睹一切。無忌之同門趕至，將趙明之身份揭穿。無忌替武當跟趙明比武大勝，趙明落荒而逃。趙明為使各派降服於番邦勢力，挾持各派掌門於萬佛寺內。無忌往查探，赫然發現周芷若亦被困於寺內，遭趙明戲弄。無忌往相救，令趙明妒忌不已。無忌突收到趙明之密函求見，但另一方面明教借趙明往見無忌，即往萬佛寺拯救各派掌門離開。