北方漢楊龍到廣東尋訪妻女, 目睹防軍司令李虎魚肉鄉民, 路見不平, 與虎衝突. 鄉長之子陳鴻生見龍身手不凡, 請他訓練鄉團以抗衡防軍. 虎垂涎生愛侶張小雲美色, 強搶雲作妾. 洞房之夜, 虎發現雲佩戴的項鏈屬當年遭他遺棄的舊愛張碧雲所有, 始知雲是親女, 頓覺無地自容. 龍在虎家重遇女兒, 獲悉女兒亦為虎所玷, 公仇私怨交加, 與虎惡鬥, 終擊敗虎, 卻被防軍拘捕. 虎感悟罪孽深重, 下令釋放各人, 更將防軍解散, 然後離境他去