小山出術被賭場打手逐出門外毆打, 巧遇正尋母的馬大, 小山幸得相救, 於是二人結伴同行, 小山見路過少公子身懷巨款, 欲向他打主意, 卻被人悉破, 又打了起來, 少公子賞馬功夫了得, 便帶馬與小山離去. 後馬得知其母是被屏山三虎所劫殺, 並查出其母之死乃受人指示的, 主謀是他的舅父胡莊主, 馬不信雙方大打出手, 幸得一老者救走馬, 小山二人. 原來這老者便是少公子的師父, 但誰知少公子是一女子女扮男裝, 少女說明他們三人的母親都是胡莊主所劫殺的, 後得老者收馬和小山為徒, 終日被罰在馬房內所以悟出癲馬拳, 而小山日與猴子為伴,