潘太師驚聞皇帝微服出京, 加上拾到羅列其罪行的奏章, 頓時方寸大亂. 江南道上, 書生朱子謙與隨從老余目睹刁知縣漠視民女沈美娘申冤; 謙抱不平, 陪美娘上告, 卻被風流的太師之子潘范毆傷, 強搶美娘, 美娘母親並遭推倒致死. 謙憤然擊鼓鳴冤, 劉知府見謙義正辭嚴, 認定他就是當今天子, 遂百般討好. 謙為救美娘, 將計就計扮皇帝. 美娘獲釋, 與謙親審貪官、斬潘范. 太師聞訊趕至杭州要求面聖, 待謙與美娘施計逃脫後, 一眾官員才接報得悉真皇帝正暢遊蘇州! (內容簡介整理自影像資料)