拳師差利與教練到日本參賽, 結識了當地黑幫山岡組首領橫田及其女歌子. 橫田在黑幫鬥爭中被殺, 其妻宏子接任, 為安全計將歌子送到香港交差利照顧. 因受大川組逼害, 宏子向差利求救, 差利求助於力求及王三, 最後決定用毒品交換軍火, 提供日本方面的宏子. 宏子被襲受傷, 歌子獨返虎穴探母, 差利、力奇等急忙赴日援助…… (內容簡介來自 LD)