1935 年,為了配合中央紅軍長征,方志敏奉命率領紅 10 軍團直插國民黨腹地。蔣介石驚恐萬狀,調遣大軍圍追堵截。由於在敵占區作戰,紅軍補給非常困難,方志敏決定,在譚家橋伏擊立功心切的王耀武獨立第1旅。軍團長劉疇西剛愎自用,不顧大家強烈反對讓剛剛組建的第 20 師打主攻,結果,由於新兵過度緊張,槍支走火,伏擊戰打成遭遇戰,損失慘重。當年紅軍最年輕的軍團長—— 22 歲的猛將尋淮洲中彈身亡。
在懷玉山,劉疇西再一次指揮失誤,命令主力部隊原地休息,沒有按計劃跟上先頭部隊。已經成功突圍出來的方志敏不顧個人安危以及參謀長粟裕的堅決反對,返回懷玉山,欲將主力部隊帶出懷玉山。這時,國民黨剿總總指揮顧祝同得到情報,急令十萬大軍將懷玉山團團包圍。閩浙贛蘇維埃政府主席方志敏;軍團長劉疇西;第 19 師師長王如痴;第 21 師師長胡天桃;軍團參謀長曹仰山先後被俘,紅十軍團全軍覆沒。
蔣介石下令,想盡辦法勸降方志敏等人。在獄中,國民黨反動派窮盡一切做方志敏的工作,只要他改變信仰,許諾可以讓他升官發財,榮華富貴。希望加入他們的陣營,敵處長、顧祝同、蔣介石相繼勸說方志敏改變自己的信仰,都被方志敏斷然拒絕。他一連串的質問,說得敵人啞口無言 。
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