白蛇精為報北國銀屏太子救命之恩, 借西郊國彩鸞公主屍身為人. 狐狸精則化身美女, 迷惑屏兄金鈴太子, 慫恿鈴奪位. 鸞扮男裝往北國應試, 高中狀元, 與屏結為知交. 鈴忌屏勢力坐大, 得狐狸精施法相助, 拆穿鸞女扮男裝, 鸞被囚天牢. 狐狸精趁機害死北國王, 鈴登基為帝. 狐狸精又將屏毒成聾啞, 驅逐出宮. 鸞為救屏, 毅然斷去四肢, 化身大毒蛇逃獄, 不料被狐狸精以妖法奪去左臂…… (續下集)