十三世達賴圓寂之後，西藏發生了大領主之間的權力爭奪戰，朝廷中，耿直的德勒噶倫和陰險的仁欽噶倫開始了攝政大位的爭奪，仁欽噶倫用計去除了德勒噶倫的官職，陸續打壓他的同黨，此時，西藏爆發傷寒，德勒噶倫也染上此病奄奄一息，為斬草除根，仁欽噶倫令人炸斷雅魯藏布江上的鐵橋，致使德勒噶倫的兒子墜江而死。德勒噶倫的管家旺秋接到老爺命令去迎接少爺，只看到了江邊的遺物，為了復命，他把形貌相似的雲遊僧侶扎西頓珠接了回去，德勒噶倫得知真情之後，也接受了他。扎西頓珠在印度飽讀佛經，雄言善變、機智聰慧，但是狂傲狷介，不願意充當少爺身份，經過德勒噶倫少爺的女兒勸說才留下來，幾天後，德勒噶倫含冤逝世。扎西頓珠在次仁德吉和土登格勒的幫助下，開始爭取西藏貴族的支持和肯定，貴族江村孜本最終和他志同道合，兩人策劃政變，帶人去拉薩布達拉宮跪求請願，結果被仁欽噶倫鎮壓後逮捕。仁欽噶倫原本打算藉機誅殺德勒噶倫的整個族群，但是扎西頓珠說出自己的身世堅稱自己是冒牌貨，而德勒噶倫家不知情，攝政王熱振活佛反對仁欽噶倫的做法，仁欽噶倫主動請辭，沒多久就逝世，他死後，貴族土登格勒找藉口收編了他的家族。

國共戰爭後期，中國共產黨在大陸地區完全打敗中華民國國民政府和中華民國國軍(撤守台澎金馬地區)，進而於大陸地區紮根之後，準備著手拿下西藏地區。十四世達賴和貴族們為逃難離開了拉薩，中國人民解放軍將領陳橋新入藏之後，同扎西頓珠聯合整頓西藏，這引起了貴族土登格勒的不滿和嫉恨，他率領留在拉薩的貴族發動了同中國人民解放軍的戰爭，藏兵戰鬥力弱小，很快便被擊敗，隨後，阿沛·阿旺晉美等人遠赴北京和談，最終和平解決西藏問題。

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