影片內容以這三個部份交織而成──A. 訪問：在各種公共及私密空間採訪，對象包括流行文化評論家、時裝設計師、成衣廠廠長、售貨員、買衣服的顧客、一般大眾……。以各式各樣的問題逼現出，在台灣這個急急邁向資本主義社會的開發中國家，現代人如何被時尚左右。如果在服裝秀中，所有衣服似乎都是為了身材瘦削高挑的模特兒設計的，那麼他們所不願觸碰的肥胖、殘障、憂鬱、衰老、甚至死亡的身體，則正是本片想追問的。B. 劇情：由演員扮演部份受訪人物，演出他們的生活場景。C. 幻想：延伸關於服裝的許多狂想。除了服裝秀穿越舞臺那亮麗的20秒鐘，一件衣服是怎麼穿、怎麼脫的？以及，人們對一件衣服──或者是穿上這衣服的自己──會抱持怎樣的幻想？人們對服裝的依戀，會和生活產生何等密切的連結？人們到底是在服裝中迷失、還是找到了自己？1.在搖頭吧採訪狂舞的少女，她們對春天的感受2.在百貨公司採訪時裝設計師（蔣文慈）、評論家（張小虹）、專櫃小姐、同志情侶、胖女生、小個子女孩、殘障者……談他們買衣服遭遇的問題3.在百貨公司翻觔斗4.一對兄妹各自試穿亡母的舊衣5.店員在展示櫃述說一雙鞋子背後的故事6.一個女孩在街上撿到一些被拋棄的鞋子7.踢踏舞老師在教學中發狂不可收拾8.內衣的秘密，一件可隨體溫改變顏色的內衣，一個蒐集內褲男子的告白9.在停車場頂樓的踢踏舞，歡樂的氣氛因有人失落了別針而中斷10.關於鞋子作為房屋模型的童年記憶11.在即將拆除的天橋上訪問路人，對於未來鞋子的想像12.穿著一雙可收藏所有行李的鞋子到朋友家投宿，整個家隨即變成曠野13.一場服裝秀，在熙來攘往的地下道演出14.一個流浪漢說起乞丐王子的故事15.一位成衣廠廠長話說台灣成衣業的興衰史16.一場在不同場合同時演出的脫衣舞17.舊衣回收的旅途18.一位老婦人的皺紋慢慢長到了她穿的衣服上19.冥婚的新娘死而復生，觀禮的人也紛紛發表感想20.在浴室摔死的女郎、車禍現場的學生，吐露她們想穿的其實是什麼衣服21.一個夢：沒穿衣服卻毫不害怕，因為有一件可以取代衣服，給人安全感的東西──那是什麼呢？22.這部電影的服裝設計到處尋找合適的衣服，最後在地鐵站哭了起來