方華懷才不遇, 邂逅生活同樣困窘的翁秀珠, 不禁同病相憐. 珠於夜總會獻唱, 聲名鵲起, 獲邀赴星洲登台. 華亦時來運到, 因偶然救了自尋短見的施清閣一命, 閣感恩圖報, 華不但謀得職位, 且得閣介紹為其侄女施珣美畫像. 美患有小兒麻痺症, 不良於行, 華細意開解, 並伴她到海灘鍛煉雙腿. 美病情漸見好轉, 與華亦感情日增, 此時珠自星回港, 卻已無法挽回華過往對她的感情. 華、美經過重重考驗, 卒能共效于飛