抗戰期間, 漢奸控制桃色間諜, 命令她們用美色迷惑抗日戰士, 以便進行叛國的勾當. 吳楚帆飾演的正義青年, 為了除奸, 深入虎穴做反間諜. 吳使桃色間諜覺悟前非, 並協助他大破奸黨, 把他們一網成擒