八國聯軍期間, 家道中落的八旗子弟烏世保, 在街上醉罵投靠日本人而發跡的旗奴徐煥章, 因而遭陷害被關大牢. 烏世保在大牢結識了畫鼻煙壼的藝匠聶小軒, 並向聶小軒拜師學藝, 後聶小軒因不願有辱氣節而自斷手腕. 最後聶小軒父女和烏世保出走, 但遭徐煥章派人圍截...... (內容簡介來自 DVD)