金馬國受外敵欺侮, 國王知銅獅國飛鸞公主仰慕其子金振邦, 遭邦往結秦晉, 以求借兵保國. 邦卻與愛人趙媚娘扮作侍衛宮娥, 由媚兄定中佯裝王子, 欲蒙混過關. 惟中破綻百出, 鸞即令成婚, 更命將軍彭桂明殺媚兄妹; 中為保性命, 亦以媚嫁明. 邦、媚誤會對方貪新忘舊, 各自潛逃回國, 至鸞、明將他們逮住, 邦竟爭先殺媚. 媚引頸待刎, 中痛陳妹妹屈辱, 三人始知錯怪紅顏, 願收起利劍. 鸞助金馬國退敵後, 邦、媚亦終成眷屬