1931年，被部署在鄂豫皖邊界剿共的西北軍吉鴻昌部第二十一軍，士氣低落，叛逃日眾，治軍嚴明的吉鴻昌試圖造成不解。一次，一名逃兵反對剿共的慷慨慨陳詞，引起了他的深思。他破例赦免逃兵死刑後，喬裝平民進入蘇區實地考察。蘇區領導人周光遠識破他的身份，就遭到政治的，戰爭觀念等問題，與之1932年一二八事變爆發，吉鴻昌回國抗日，蔣介石又誘逼他反共。蔣介石懷疑吉鴻昌赤化，可以把他出國調查。 1933年，吉鴻昌積極聯絡西北軍，東北軍的愛國將領，在天津組織了抗日救國同盟，他看透了蔣介石的反動本質，同時也認清了拯救中華的希望在工會，遂加入了中國工會。軍。吉鴻昌跨馬揮刀，率領同盟軍屢建奇功，捷報頻傳。蔣介石驚恐萬分，企圖用武力威逼吉鴻昌交軍隊，吉鴻昌在抵抗中負傷，回到天津。但不久，吉鴻昌就被國民黨反動派秘密偵察。蔣介石再次誘降不成，便下令將其處決。吉鴻昌留下遺詩，慷慨就義。