易水寒（黃日華飾）生性聰明頑皮，幼被父親送去學武，但其不喜習武，三年後，終施計得以離開青林寺返家。當衙役的父親見寒武藝不精大為氣結，向徐大人賄賂，為寒謀得衙役一職。徐的師爺賴綵衣暗裏支持村中賭檔，帶壞風氣，易母亦沉迷賭博。寒嚴抓賭檔，反遭誣陷，幸易父求情免罰，但成為賴的眼中釘。寒巡街時見徐大人相好扭傷腳，送之返家。賴帶徐去捉姦，幸寒躲在澡盆熱水中避過一劫。化緣修寺的師兄在街中遭竊，幸寒為之討回公道，遂與寒合計捉弄設賭之人。村中突然狂風大作，徐府人心惶惶，請道士東郭有我（秦沛飾）做法除魔。次日適逢日食，東郭言須造金箭以射殺天狗免除後患，徐照辦，但被寒看出破綻。寒試探東郭，東郭欲收其做徒弟遭拒。徐大人請戲班來村裏演戲，寒迷上花旦英姑。