和珅（陳展鵬飾）相中皇子永琰（譚俊彥飾）為皇帝。乾隆駕崩後，嘉慶帝說服和珅兒子豐紳殷德（何廣沛飾)以及心腹福長安（陳山聰飾）倒戈，意圖殲滅和珅及其黨羽。然而和珅早有對策，不但化解嘉慶攻擊；更反客為主，揭出側福晉（陳自瑤飾）秘密，令嘉慶腹背受敵！

和珅的紅顏知己豆蔻（唐詩詠飾）和二夫人長媚（姚子羚飾）亦分頭行事，令嘉慶親弟永璘（張頴康飾）與之反目成仇，而白蓮教教主王聰兒（趙希洛飾）也在江湖上興風作浪，令嘉慶陷入絕境。豈料天命難違……