馬克白牧師因酗酒被執事會革除職位, 含恨而死. 在天堂得上帝旨意返地球消滅魔鬼. 魔鬼使者阿標奉命拿取年青人靈魂. 杰仔一心想出人頭地, 但因其貌不揚, 處處碰壁, 而且又得不到心儀女孩 Peggy 之芳心, 另發現自己所作之曲被人盜用, 覺得自己一敗塗地. 在心灰意冷之際, 遇上阿標. 標誘杰出賣靈魂, 就可實現一生的願望. 杰信以為真, 簽下出賣狀, 標果然令杰心願達成, 不但一夜成名, 而且嬴得 Peggy 芳心. 但這一切令杰的為人越來越變質, 終於杰悟出其中道理, 凡事要量力而行. 但這時候, 標前來拿取杰的靈魂, 杰不肯, 牧師出手相救但不敵, 標擄走杰. 牧師求上帝賜予力量, 與標一場激鬥, 救出杰. 杰毀了出賣狀, 牧師牽引標走回正途, 而有情人終成眷屬