泰國某夜總會, 一位名叫羅娜的舞小姐, 每當她的出現, 觀眾都會看得很投入. 一天羅娜接到一個電話, 是李浩打來的. 李浩是香港人, 他第一次來到泰國旅遊, 由於彼此是舊相識, 所以羅娜充當導遊, 陪李浩四處遊覽名勝, 但李浩發現羅娜含有幾許哀愁, 彷彿內心隱藏著什麼秘密. 沙奇, 他是夜總會的經理, 表面是很有風度的紳士, 其實暗中從事走私販毒, 以及軍火買賣之不法勾當…… (內容簡介來自 VCD)