李同住的大厦樓上, 時常在晚上發出擾人的嘈音, 當李同走上去找那單位的住客理論時, 給他看見一個老人, 一個少女和一頭黑貓在單位內, 那天之後, 那老人連同少女和黑貓便搬走了, 不過單位內郤留下一副貓的內臟. 李同在一次聚餐中, 向衛斯理講述了這件事, 大家都覺得有點古怪, 衛斯理覺得是那頭黑貓的所為, 他便和朋友借了一頭最優秀的狗去捕捉那頭黑貓, 經過一場貓狗大戰之後, 那頭黑貓斷了尾, 經化驗後, 發現那貓尾竟是來自一隻六十歲以上的貓, 事情到此便更怪異. (內容簡介來自 VCD)