中國古代有大內密探「保龍一族」,世代相傳,負責保護皇帝安全。
族中恭、喜、發、財四人, 除了發之外個個武功了得。發日常當婦科大夫,以掩飾身份,隨時候命,由於不懂武藝致遭其他族員白眼,亦始終不被皇帝重用。
金國一直覬覦中原大地,便想藉解剖天外飛仙之名,吸引中原所有大夫前來,然後將他們殺死。待他日攻打中土之時,中原傷兵無人料理金國大軍就可長驅直下。豈料這次大會連中原皇帝也因好奇而至,金國於是把皇帝擄走,幸得發利用其小發明救出了他。
發護主有功,回國後得重賞。他性喜發明玩意,愛妻如命、為人忠誠。可是金國高手無相皇不肯罷休,追顯宗前來,化身京城名妓琴操,以色誘發,圖破壞其家庭及離間他與皇帝的君臣關係。尚幸及時識破他的奸計,得到了妻子和皇帝的信任,終於能以天外飛仙神功將無相皇剷除。