天虹國主帥蓋天鴻奉養父天虹國王之命, 率軍攻打海棠國, 海棠公主 假扮民女往芙蓉國請救兵, 途中邂逅鴻, 鴻被兩國聯軍擊敗, 險遭斬首, 幸得棠代為求情. 鴻又憑玉佩與親妹芙蓉公主相認, 始知養父實為殺父仇人, 即班師討伐天虹國, 為父報仇