日軍軍火庫被抗日志士千面人炸毀, 保安隊長馬德里懷疑千面人就是假裝花花公子的季耀東, 表面上以花花公子身份掩飾. 里發放假消息試探, 東果中伏, 幸得夥伴金雲峰、彩霞父女所救. 東左臉被里刺傷, 為掩人耳目, 請弟弟耀南冒充自己行事. 南從縣長女兒賈巧雲身上刺探日軍司令行蹤, 被里識破追捕. 南逃至賣花女葉秋菊家被擒, 菊向東報訊. 東劫獄救南, 中槍後下落不明. 里消滅千面人有功, 獲升為局長. 慶祝晚宴上, 義軍來襲. 里垂死頑抗, 與南激鬥之際, 東現身, 開槍擊斃里, 為國除奸. (內容簡單整理自影像資料)