年幼父母雙亡的阿國（顏正國飾）、小虎（左孝虎飾）與年紀最小的小胖（陳崇榮飾）三兄弟，從小與隱居在深山之中的祖父相依為命，並接受其傳授的功夫調教。一日，小子們誤將爺爺心愛的寵物小雲雀放生，為了規避處罰於是三人決定下山尋找失散多年的祖母。

初經世事的好小子對山下花花世界的事物都充滿著十分地好奇；販毒集團見流浪街頭的三人無知，卻又有著一身好功夫，便假意照顧欲利用他們犯罪。

三人得知壞蛋的陰謀打算逃走，途中巧遇失散的小雲雀因而與祖母相認。

販毒集團有恐三人帶走犯罪證據導致被警察查獲，因而擄走小孫女作為條件交換，於是好小子私自前往交涉與其大打出手，就在危急之時祖父及時出現！

此時祖母和接獲報案的大批警方人員也趕到，將歹徒們繩之以法，祖孫等人最後終於團圓。