飛虎隊督察 Mike(王敏德)被下放到環境複雜的紅番區後,成為一群散漫的生番警察的領導,這群人中尤其爛鬼東(黃秋生)最讓他頭痛,此人曾殉私讓其殺了人的黑幫好友Roy(張耀揚)潛逃,初來乍到時, Mike 吃盡他帶頭搞的苦頭。 Roy 的心腹圖釘華(譚耀文)借大佬潛逃坐上第一把交椅,接收了包括女人 YoYo (周海媚)在內的 Roy 的一切“財產”,成為 Mike 等人眼中的頭號敵手。
Mike 為找圖釘華犯罪證據監視 YoYo 時,與之生出真情。偷渡回港的 Roy 得知被 Mike 戴了綠帽子後,氣急敗壞欲找 Mike 報仇,不想被圖釘華一刀劈死。爛鬼東得知好友死訊後立時大怒,獨自一人闖入圖釘華老巢,刑警即可變作野獸。